button print
Themen

Die Leistungsbilanz

Regelmäßig legen Emissionshäuser für Kapitalanlagen ihren Anlegern Leistungsbilanzen vor. Obwohl die Veröffentlichung nicht verpflichtend ist, informieren fast alle Anbieter ihre Kunden auf diesem Weg über den Stand ihrer Investments und sorgen damit für die nötige Transparenz. Berichte über den Erfolg eines Fonds stärken sowohl das Vertrauen der Anleger als auch das Profil des Emissionshauses. Weiterhin belegt die Leistungsbilanz die Prognosesicherheit des Anbieters, bietet eine Entscheidungsgrundlage für Analysten und Anlageinteressierte und erfüllt, ganz nebenbei, den Leistungsnachweis. Sie ist sozusagen das Aushängeschild Ihrer Firma. Grund genug, sich dafür einen kompetenten Partner zu suchen: Für die Erstellung von Leistungsbilanzen bietet TPW umfassende Beratung für die formale und inhaltliche Erstellung. Denn wir haben uns auf Fondsgesellschaften spezialisiert und schöpfen aus einem großen Schatz an Erfahrungen.

TPW nennt die wichtigsten Faktoren für die Erstellung von Leistungsbilanzen:

  1. Transparenz ist für die Branche marktnotwendig. Geprüfte Leistungsbilanzen erfüllen diese Anforderung.
  2. Leistungsbilanzen sind Werbeträger. Es gilt, die richtige Balance zwischen Klarheit der Aussagen und Selbstdarstellung zu finden. Wir sorgen dafür, dass Ihr Bericht sachlich, präzise und transparent ist.
  3. Aufgrund ihres Umfangs werden die Inhalte veröffentlichter Leistungsbilanzen von weiten Anlegerkreisen nicht mehr im Einzelnen zur Kenntnis genommen, für viele sind nur noch das Erscheinen und das berichtete Ergebnis von Bedeutung. Eine verständliche Zusammenfassung der Leistungsbilanz nach wesentlichen Gesichtspunkten ist deshalb sehr wichtig.
  4. Erforderlich ist eine zuverlässige Datengrundlage und eine Darstellung der Quellen der Einzelangaben; aufwendige Arbeit, von der wir Ihnen einen Teil abnehmen können.
  5. Die Auswahl von Einzelangaben ist subjektiv, entscheidend ist der Gesamteindruck. Die Vollständigkeit der erfassten Fonds und die Einzelangaben sind hervorgehoben zu erklären.